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港股大漲的原因是這個?社保基金擬投港股,基金公司赴京答辯競標

發布時間:2017-08-23 12:09  來源:匯視網   編輯:柳暮雪

今年投入運作的基本養老金賬戶現身兩只中小創前十大流通股東的新聞刷屏朋友圈,另一只國家隊——社保基金組合則將目光投向港股市場。

近日,有基金公司人士透露,社保基金日前在京進行港股投資的評定工作,此前入圍的社保基金委托管理人現場答辯,最終選出港股投資管理人。

社保基金擬投港股

社保基金選秀以及相關的招標工作一直被基金公司高度重視,相關準備工作均由基金公司總經理親自參與籌備。

本周一(8月21日),社保基金港股投資管理人答辯工作正式展開,這也意味著答辯結束和管理人確定后,社保基金將啟動港股投資。

有基金公司人士透露,昨日的社保基金答辯是針對港股市場。“此次社保招標是投向港股市場,資金將走滬(深)港通渠道。”上述基金公司人士告訴記者。不過,此次投向港股市場的招標采取新增組合和替換原有組合,兩種形式均有基金公司人士提及。

而對于參與答辯機構數和最終選擇幾家的問題,記者則打聽到了兩個版本。一家基金公司人士稱,此次投向港股市場的社保基金招標共有8家投資管理機構入圍,最終將從中選出6個管理人,由它們分別管理6個投資組合。但也有其他基金公司參與此次答辯的人士表示是從10家入圍的管理人中選擇4家。“目前并不知道具體金額,私下打聽說是每個組合4-50億,資金分兩批轉入中標的委托管理人賬戶。”

其他基金公司人士確認了社保基金擬投向港股市場的消息。“公司高管、投研部門以及香港業務的負責人本周一均參加了社保基金招標答辯。”一位基金公司人士稱。

據悉,有社保基金投資管理人資格的機構都能夠申請本次港股招標,社保理事會將根據管理人的歷史業績以及港股投資團隊綜合實力等進行入圍資格篩選。深圳一家基金公司社保基金投資負責人表示,因為在港股投資方面較少涉及,此次沒有參與港股投資答辯。

綜合多位基金公司人士消息稱,社保基金招標不會事先知道投資額度,只有等到投資管理機構中標,資金劃轉到賬了才會知道入市金額,盡管相關答辯只會進行一次,但在答辯之前,管理社保的投資經理也需要和社保理事會進行多次溝通了解。

事實上,一個多月前,社保對基金公司進行港股投資的前期調研的消息在基金公司中不脛而走。“社保基金有意向進行港股投資,目前正在基金公司調研,當前QDII額度緊張,投資或只考慮滬港通的形式。”當時,一家基金公司人士透露。

與基本養老金投資存異

盡管同為“國家隊”資金,但社保基金與基本養老金在投資運作規定上仍存在一定差異。

2015年發布的《基本養老保險基金投資管理辦法》規定:養老基金限于境內投資。投資范圍包括:銀行存款,中央銀行票據,同業存單,國債,養老金產品,上市流通的證券投資基金,股票,股權,股指期貨 ,國債期貨等品種。股票等權益類資產占比不得超過30%。

除此之外,國家重大工程和重大項目建設,養老基金可以通過適當方式參與投資。國有重點企業改制、上市,養老基金可以進行股權投資。

相比之下,社保基金則可以“出海”進行境外投資。2016年頒布實施的《全國社會保障基金條例》規定,全國社會保障基金理事會應當審慎、穩健管理運營全國社會保障基金,按照國務院批準的比例在境內外市場投資運營全國社會保障基金。2006年發布的《全國社會保障基金境外投資管理暫行規定》同時規定,全國社保基金境外投資,由全國社會保障基金理事會負責組織實施。

“港股通投資仍屬于境內投資,相比基本養老金,社保基金除了可以投資港股通之外,還可以利用QDII額度出海。”一位基金公司人士表示。

在今年5月份社保基金理事會某個會議上,談到今年的五大重點工作,社保基金理事長曾表示要“繼續推動拓寬社保基金投資范圍、豐富投資工具”。而此次選擇港股管理人應該是拓展投資范圍工作的具體操作。

公募基金管理社保基金成績突出

今年6月12日,社保基金發布全國社會保障基金理事會社保基金2016年度報告,2016年末,社保基金資產總額20423.28億元。其中:直接投資資產9393.56億元,占社保基金資產總額的45.99%;委托投資資產11029.72億元,占社保基金資產總額的54.01%;境內投資資產19062.59億元,占社保基金資產總額的93.34%;境外投資資產1360.69億元,占社保基金資產總額的6.66%。

上述報告同時披露,2016年社保基金權益投資收益額319.40億元,投資收益率1.73%。其中,已實現收益額916.42億元(已實現收益率5.44%)。社保基金自成立以來的年均投資收益率8.37%,累計投資收益額8,227.31億元。

基金公司作為全國社保基金最主要的委托投資資產管理人,在18家管理人中占16席,管理了超過40%的全國社保基金資產,在機構投資者中樹立了良好聲譽。

今年以來,公募基金仍在積極備戰社保及養老金市場,據《中國基金報》今年6月的報道,新一輪社保基金管理人“選秀”即將拉開帷幕,近期不少基金公司在與全國社保理事會進行溝通。而由公募基金擔任管理人的多個基本養老基金組合也在今年入市,參與打新、可轉債申購、增發和二級市場買入股票。受到資本市場廣泛關注。

港股再度躁動

記者注意到,本周港股在經過上周五大跌1.08%之后再度反彈,本周一即答辯當日,恒生指數上漲0.4%,今日漲幅擴大,達到0.91%。從資金面角度來說,社保基金投資港股可以為香港市場帶來更多資金流入,整體提到提振作用。而具體到個股,滬港通和港股通標的中相關基金公司重倉的個股則有望獲得重點關注。

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