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工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

發布時間:2017-09-05 16:05  來源:匯視網   編輯:夏冰

9月4日,工信部首次發布了中國電子信息產業綜合發展指數研究報告(以下簡稱研究報告)。研究報告顯示,2016年全國電子信息制造業綜合發展指數為134.48,比2015年提升15.53,同比增長13%;我國軟件和信息技術服務業綜合發展指數135.9,比2015年提升13.6,同比增長11.1%。

黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央領導下,我國電子信息產業取得了可喜的成就。為反映電子信息產業的發展變革,不斷豐富運行監測分析手段,工信部運行監測協調局依據掌握的權威數據,開展了電子信息產業綜合發展指數研究,包括電子信息制造業綜合發展指數、軟件和信息技術服務業綜合發展指數,主要用來衡量產業發展水平的變動情況,從定量的角度勾畫出產業發展圖景,全面展現產業的規模和效益、現在和未來、常態和創新,通過對比分析指出產業發展的特點和不足,推動和引領產業健康發展。

研究報告主要包括指數編制的背景和意義、電子信息制造業綜合發展指數、軟件和信息技術服務業綜合發展指數三部分。

電子信息產業綜合發展指數,是專門針對電子信息產業的全方位評價標準,填補了目前電子信息產業領域綜合監測工具缺失的空白。工信部運行監測協調局開展電子信息產業綜合發展指數研究,是創新運行監測工作的有益探索,并為下一步完善我國工業通信業整體運行監測新方法,加快提升運行監測水平提供有益經驗。電子信息產業綜合發展指數緊密圍繞當前產業改革發展任務,引導行業向提質增效轉變。

研究報告指出,電子信息制造業綜合發展指數涵蓋產業規模、企業和產品競爭力、產業發展環境、產業效益、研發創新和產業機遇把握等六個一級指標,指數體系由全國、分地區、手機行業三個發展指數組成。

研究報告顯示,2016年全國電子信息制造業綜合發展指數134.48,比2015年提升15.53,同比增長13%,呈現連續平穩增長的態勢。2016年度,我國電子信息制造業綜合發展指數六個一級指標均有所上升,其中產業發展環境、研發創新和產業機遇把握三個指標表現突出,指標增幅分別達37.8%、14.4%和9.8%;產業規模、產業效益、企業和產品競爭力三個指標略有提升,增幅分別為3.4%、6.6%和5.4%。從分地區來看,2016年分地區電子信息制造業綜合發展指數最高79.16,最低62.31,平均67.34,均值以上的省市有12個。廣東、江蘇、上海、北京、浙江連續兩年處于前五名之內,且均位于東部地區。從手機細分行業來看,2016年手機行業綜合發展指數132,相比2015年提升20%,呈現連續兩年增長的態勢。其中,除產業效益指標相比2015年有所下降外,產業規模、競爭力、研發創新、發展環境其他四個一級指標均呈現上漲態勢。

研究報告指出,軟件和信息技術服務業綜合發展指數涵蓋規模效益、服務支撐、成長創新、發展環境等四個一級指標,發展指數體系由全國、分地區、三個細分行業組成。

研究報告顯示,2016年我國軟件和信息技術服務業綜合發展指數為135.9,比2015年提升13.6,同比增長11.1%,實現“十三五”良好開局。2016年度,我國軟件和信息技術服務業綜合發展指數四個一級指標均呈上升態勢,其中服務支撐指標增幅最為突出,增幅達27.7%,軟件業對社會經濟服務支撐作用明顯提升;規模效益、成長創新和發展環境三個指標有不同程度提升,增長幅度分別為9.6%、0.68%和6.3%。從分地區來看,2016年分地區軟件和信息技術服務業綜合發展指數最高76.73,最低61.55,平均65.80,均值以上省市10個。從細分行業綜合發展指數看,軟件產品開發行業發展水平呈現加速提升發展態勢,信息技術服務行業發展水平高位波動,嵌入式系統軟件行業發展水平提升相對平緩。

報告全文:

中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

工業和信息化部

黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央領導下,電子信息產業取得了可喜的成就。2016年我國電子信息產業主營業務收入達到17萬億元,是2012年的1.55倍,年均增速11.6%,其中電子信息制造業為9.5%,軟件業為18.1%,增速始終居各主要行業前列,有力支撐了國民經濟的穩定增長。2016年電子信息產業利潤總額達到1.3萬億元,是2012年的1.89倍,年均增速17.3%,其中電子信息制造業為16.5%,軟件業為18.2%。

為反映電子信息產業的發展變革,不斷豐富運行監測分析手段,工信部運行監測協調局依據掌握的權威數據,開展了電子信息產業綜合發展指數研究,包括電子信息制造業綜合發展指數、軟件和信息技服務業綜合發展指數,主要用來衡量產業發展水平的變動情況,從定量的角度勾畫出產業發展圖景,全面展現產業的規模和效益、現在和未來、常態和創新,通過對比分析指出產業發展的特點和不足,推動和引領產業健康發展。

指數編制的背景和意義

我國電子信息產業迫切需要,但缺乏全面的行業整體評價方法。我國電子信息產業當前規模已達較高水平,彩電、計算機、手機等多種產品產量居世界首位,產業正處于從大向強轉型發展的關鍵時期,需要多維度、全面進行產業透視,然而國內外現有的產業指數評價,既缺乏專門針對電子信息產業的評價,又缺乏對產業全面、整體的評價,僅是從某個角度進行的評價。電子信息產業綜合發展指數,是專門針對電子信息產業的全方位評價標準,填補了目前電子信息產業領域綜合監測工具缺失的空白。

開展電子信息產業綜合發展指數研究,是創新運行監測工作的有益探索。工信部運行監測協調局致力于開展卓有成效的運行監測工作,為產業發展的科學決策提供有力支撐。開展電子信息產業綜合發展指數研究,建立在積累多年的大量部門統計數據基礎上,通過科學有效的分析模型對數據進行多維度、體系化分析,是對運行監測工作新思路、新方法進行的一次探索,為下一步完善我國工業通信業整體運行監測新方法,加快提升運行監測水平提供經驗。

電子信息產業綜合發展指數緊密圍繞當前產業改革發展任務,引導行業向提質增效轉變。下一階段將是我國電子信息產業提速換擋的關鍵時期,一方面需要盡快培育新的細分行業快速成長,另一方面需要加快推進供給側結構性改革,提升產品的附加值和產業效益,為產業創新和轉型升級儲備力量,加快推進產業由大到強的轉變。電子信息產業綜合發展指數緊緊圍繞這一目的,其研究成果通過顯性化全國產業整體、各地方、典型細分行業的發展路徑,反映制約行業發展的瓶頸,引導行業從規模增長向提質增效轉變,對推進電子信息產業改革發展具有一定的參考價值。

電子信息制造業綜合發展指數

電子信息制造業綜合發展指數,依據波特鉆石模型進行評價維度的整體設計,涵蓋產業規模、企業和產品競爭力、產業發展環境、產業效益、研發創新和產業機遇把握等6個一級指標;依據“十三五”規劃等重要文件的主要任務目標進行指標篩選,并兼顧數據的可獲得性,全國綜合發展指數選定16個二級指標和25個三級指標;采用2014年為基期和灰色關聯的計算方法,通過德爾菲法確定指標權重,經過多輪業界專家研討,最終形成由全國、分地區、手機行業三個發展指數組成的指數體系。

(一)全國電子信息制造業綜合發展指數

研究報告顯示,2016年全國電子信息制造業綜合發展指數134.48,比2015年提升15.53,同比增長13%,呈現連續平穩增長的態勢。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告
工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

圖1全國電子信息制造業綜合發展指數

2016年度,我國電子信息制造業綜合發展指數六個一級指標均有所上升,其中產業發展環境、研發創新和產業機遇把握三個指標表現突出,指標增幅分別達37.8%、14.4%和9.8%;產業規模、產業效益、企業和產品競爭力三個指標略有提升,增幅分別為3.4%、5.4%和6.6%。

表1電子信息制造業綜合發展指數一級指標變化

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

2016年度,我國電子信息制造業發展呈現出以下特點:

一是產業規模稍有提升,2016年電子信息制造業主營業務收入超過12萬億元,電子信息制造業對傳統產業的支撐作用加大,經濟貢獻率不斷提升,增加值保持10%的增長速度,快于規模以上工業增速4個百分點,對經濟拉動作用凸顯;

二是企業和產品競爭力持續提升,我國電子信息制造業龍頭企業不斷成長,數量不斷增多,主營業務收入在40億以上的國內企業數量超過200家,走出去開展跨國業務活動的企業近千家;

三是產業發展環境大幅優化,主要得益于電子信息產業吸引投資不斷增長、企業稅費負擔下降以及積極的產業政策,2016年電子信息制造業固定投資額占制造業比例達9.2%,比上年增長1.6%,增速快于2015年14.7個百分點;

四是產業整體研發創新能力持續增強,企業不斷提升研發投入,壯大研發人員隊伍,突破底層技術,向產業鏈上游環節和新興領域延伸,2016年典型龍頭企業的研發投入占收入比重達到6%,全行業研發人員數量增加到57.5萬人;

五是產業新動能不斷涌現,虛擬現實、智能電視、無人機等多形態智能硬件設備高速發展,汽車電子等新興細分領域快速成長;

六是產業進入供給側結構性改革的關鍵期,電子信息制造業增加值增速從2014年的兩位數增長,下降至一位數的中速增長區間,出口持續走低,利潤率和附加值尚待進一步提升。

(二)分地區電子信息制造業綜合發展指數

2016年,分地區電子信息制造業綜合發展指數最高79.16,最低62.31,平均67.34,均值以上省市12個。廣東、江蘇、上海、北京、浙江連續三年處于前五名之內,且均位于東部地區。四川省提升十一名,躍居第六位,安徽省提升兩名,位居十二位。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

圖2分地區電子信息制造業綜合發展指數均值以上省市排名

分地區電子信息制造業綜合發展指數呈現的特點:

一是東部地區發展處于全國領先,2016年東部地區電子信息制造業主營業務收入占全國比重達到74.7%,研發人員規模占全國比例70.5%,在整個電子信息制造業發展中發揮著龍頭作用。

二是中西部地區承接產業轉移,以四川、湖北、重慶等為典型的中西部省市緊抓產業轉移承接機遇,發揮資源、環境生態等方面的優勢,加速產業發展步伐。

三是各地區產業發展特點差異化顯現。

廣東省作為電子信息制造業發展的領先地區,呈現發展綜合化的產業發展特點,綜合發展指數位列全國第一位,并連續三年實現發展指數的增長,產業規模、企業和產品競爭力、產業效益三項一級指標值位居全國首位。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

北京市作為電子信息制造業發展的研發創新高地,呈現創新驅動的發展特點。綜合發展指數位列全國第四位,其中,研發創新指標值位于全國第一位置,產業發展環境全國第二位。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

江蘇省作為電子信息制造業規模發展的重要區域,呈現產業規模化的發展特點,產業園區集聚,產業發展環境良好,新興產業發展迅速。綜合發展指數位列全國第二位,其中,產業機遇把握指標值居全國第一,產業發展環境第三。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

四川省作為中西部地區電子信息制造業的支柱之一,綜合發展指數位列全國第六位,成為2016年排位提升最迅速的省市之一。

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(三)手機細分行業綜合發展指數

從手機細分行業來看,通過我國與全球同行業進行比較,2016年手機行業綜合發展指數132,相比2015年提升20%,呈現連續兩年增長的態勢。其中,除產業效益指標相比2015年有所下降外,產業規模、競爭力、研發創新、發展環境其他四個一級指標均呈現上漲態勢。

表2手機行業綜合發展指數一級指標表現

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

發展中呈現以下特點:手機行業收入增速放緩,但仍高于全球行業增速,我國產業規模優勢繼續擴大;龍頭企業成長迅速,產品持續向高端化發展;內需旺盛為手機產業發展創造良好的環境,手機市場投資更趨理性;手機廠商逐步向產業鏈和價值鏈上游拓展,企業研發投入和知識沉淀持續提升;高端元器件成本提升,對手機行業利潤率形成進一步擠壓,手機產業效益有所下滑。

軟件和信息技術服務業綜合發展指數

軟件和信息技術服務業綜合發展指數,依據產業評價理論從產業現狀和產業未來發展兩個方面進行評價維度設計,涵蓋規模效益、服務支撐、成長創新、發展環境等4個一級指標;依據“十三五”規劃等重要文件的主要任務目標進行指標篩選,并兼顧數據的可獲得性,選定14個二級指標和19個三級指標;采用2014年為基期和灰色關聯的計算方法,通過德爾菲法確定指標權重,經過多輪業界專家研討,最終形成由全國、分地區、三個細分行業組成的發展指數體系。

(一)全國軟件和信息技術服務業綜合發展指數

2016年,我國軟件和信息技術服務業綜合發展指數135.9,比2015年提升13.6,同比增長11.1%,實現“十三五”良好開局。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

圖4全國軟件和信息技術服務業綜合發展指數

2016年度,我國軟件和信息技術服務業綜合發展指數四個一級指標均呈上升態勢,其中服務支撐指標增幅最為突出,增幅達27.7%,軟件業對社會經濟服務支撐作用明顯提升;規模效益、成長創新和發展環境三個指標有不同程度提升,增長幅度分別為9.6%、0.68%和6.3%。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

圖5軟件和信息技術服務業綜合發展指數一級指標變化情況

2016年,我國軟件和信息技術服務業發展呈現出以下特點:

一是業務收入高位趨緩,效益水平穩步提升,2016年全行業實現軟件業務收入4.8萬億,同比增長12.6%,增速在服務業中位居前列,銷售利潤率達近年來最高水平;

二是服務化趨勢明顯,產業結構高端轉型,軟件業務收入中信息技術服務比重過半,數據服務、運營服務、電子商務平臺技術服務所占比重不斷提高,從2014年的36.6%提高到2016年的40.8%;

三是融合滲透加速,服務支撐作用凸顯,面向行業應用、智能制造、信息安全等各領域的應用軟件、工業軟件、信息安全服務、平臺運營服務業務快速增長,以電子商務平臺運營服務為例,2016年收入同比增長30.8%,有力推動了電子商務的快速發展;

四是研發投入保持較高水平,知識產權儲備持續增強,2016年軟件業研發投入4545億元,占軟件業務收入比重達7.2%,比“十二五”初期提高1.85個百分點,軟件著作權數量超過2萬件,是2011年的3倍;

五是產業創新活躍,新業態發展迅速,在云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等新技術新業態新模式驅動下,產業進入新一輪創新活躍期,2016年軟件新業態發展指標在各二級指標中增幅最高,有力支撐了產業發展水平的提升;

六是發展環境不斷優化,網絡基礎設施不斷完善,公共服務平臺建設穩步提升,境內外并購持續活躍,人才供給逐年增加,高層次人才比重有所提高。

(二)分地區軟件和信息技術服務業綜合發展指數

2016年,分地區軟件和信息技術服務業綜合發展指數最高76.73,最低61.55,平均65.80,均值以上省市10個。廣東、北京、浙江、江蘇、山東、上海領先優勢明顯,指數遠高于其他省市,是軟件和信息技術服務業發展的領先力量。福建、四川、遼寧、湖北等省指數差異相對較小,每年排名略有變動,是產業發展的中堅力量,其他規模較小的西部省市指數相對較低,是產業發展的潛在力量。其中浙江省指數增長最快,天津市排名提升7位,內蒙古排名提升5位。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

圖6軟件和信息技術服務業綜合發展指數均值以上省市排名

分地區軟件和信息技術服務業綜合發展指數呈現的特點:

一是東部和西部地區呈“兩頭快速增長”態勢,從地區綜合指數看,增長較快的省市集中在東部和西部地區,一方面,東部地區產業集聚效應凸顯,促進地區內軟件和信息技術服務業持續高速增長;另一方面,部分西部省市緊抓產業變革機遇,結合自身優勢,從無到有的培育和發展大數據、云計算等新興產業,有望實現跨越發展;

二是東部地區引領軟件產業成長創新,中西部地區發展活力不斷增強,廣東、浙江、山東居于各省市成長創新指數得分前三位,在創新能力、新業態發展、大企業培育、產業集聚以及國際化方面綜合實力較強,中西部省份成長創新指數得分較高,顯示出較高的產業發展活力。

三是各省市產業發展特色鮮明。

廣東省、北京市軟件產業綜合全面發展,各項實力均處于較高水平,四個分項指標值都在70以上。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告
工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

江蘇省嵌入式系統軟件、工業軟件和電子商務平臺運營服務增長突出,對國民經濟的服務支撐作用凸顯,服務支撐指數位居各省市首位。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

重慶市成長創新能力和發展環境不斷增強,帶動產業規模和服務支撐能力加快提升,2016年重慶市軟件業務收入超過1000億元,成為全國第13個、西部第3個邁入千億軟件產業的省級行政區。

工信部首次發布中國電子信息產業綜合發展指數研究報告

(三)細分行業綜合發展指數

軟件產品開發行業發展水平呈現加速提升發展態勢,其中在規模效益和成長創新兩個方面提升最快,企業擁有較強的核心實力和研發創新能力,2016年企業銷售利潤率15.1%,比上年提高3.8個百分點,高出全行業平均水平4.7個百分點,在新技術的推動下不斷向網絡化、移動化、平臺化方向發展;

信息技術服務行業發展水平高位波動,在服務支撐和發展環境方面提升較快,尤其是在信息安全形勢日益嚴峻背景下,信息安全服務需求迅速增長,隨著虛擬化及云服務理念的滲透,信息安全盈利模式由軟硬件產品向服務轉移,加速了安全領域服務化趨勢;

嵌入式系統軟件行業發展水平提升相對平緩,嵌入式系統軟件已成為產品和裝備數字化改造、智能化增值的關鍵性、帶動性技術,企業跨界融合發展、產品智能化有力帶動嵌入式研發投入強度穩步提升。

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圖8細分行業2016年綜合發展指數增長情況對比(%)

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